تم الاكتتاب على 30% من رأسمالها خلال فبراير
مصادر
تكشف لـ
"مال": طرح سهم
"رعاية" بين 21 و27 ريال
الرياض- مال 13/01/2013
كشفت مصادر لـ "مال" أنه تم تحديد المدى السعري لسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" التي ستطرح للاكتتاب الشهرالمقبل بين 21 و27 ريال، حيث طرح المدى السعر للصناديق والمؤسسات المالية لتحديد بناء سجل الأوامر. ورجحت المصادر أن أن يطرح السهم للاكتتاب العام بسعر 27 ريال، حيث تحرص الصناديق والمؤسسات المالية على الحصول على أكبر قدر من الأسهم المطروحة لهم بأعلى سعر في ظل المنافسة بينها
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 23 ديسمبر 2012، على طرح 13.5 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك خلال الفترة من 4- 10 فبراير المقبل، وبعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
يشار إلى أن شركة رعاية، أصدرت الأسبوع الماضي نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام و طرح 13.50 مليون سهم تمثل 30.1% من رأسمالها، للمؤسسات والمواطنين السعوديين وسيتم طرح 6.75 مليون سهم جديدة و6.75 مليون سهم التي سيتنازل عنها المساهمون الحاليون كلا حسب نسبة ملكيته. وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في اكتوبر الماضي على زيادة رأس مال الشركة الى 448.5 مليون
ريال مقسمة الى 44.85 مليون سهم. وتنوي الشركة على حسب نشرة الإصدار استخدام 50% من متحصلات الاكتتاب في مشاريع متعددة بعد خصم 50% من مصاريف الطرح والمقدرة بـ 7 ملايين ريال.وتتضمن المشاريع الجديدة: توسعة المستشفى الوطني، ومشروع مراكز طب العائلة، ومشروع رعاية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومشروع إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية.وتحقق الشركة إيراداتها من 5 قطاعات ( قسم التنويم- قسم العيادات الخارجية- الخدمات الطبية الاخرى- الصيدلة – الادارة العامة) ويمثل قسم الخدمات الطبية الاخرى 41% من إيرادات الشركة على حسب بيانات 2011 ويأتي بعده قطاع التنويم 22% والصيدلة 21% والعيادات الخارجية 13% والادارة حوالي5%ويستهدف الاكتتاب شريحتين
الشريحة الاولى : المؤسسات
خُصص لها عدد 13.50 مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، الا اذا تم اكتتاب الأفراد في الأسهم المطروحة للاكتتاب يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات وبعد الحصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 6.75 مليون سهم تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
الشريحة الثانية : الافراد السعوديين
وسيخصص لهم في الحد الأقصى 6.75 مليون سهم، تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
واختارت الشركة بنك الرياض ليكون مدير الاكتتاب والمستشار المالي للشركة وحدت الشركة 5 بنوك للاكتتاب وهي( سامبا – الرياض – الراجحي –الاهلي – الفرنسي).
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المساهم الرئيسي في الشركة حيث تمتلك 50.3% من اسهم الشركة وعند تاسيس الشركة كانت تمثل المؤسسة العامة قبل الاكتتاب بعد ان كانت ملكيتها 80% من أسهم الشركة عند التأسيس قبل أن تبيع 1.78 مليون سهم من أسهمها تمثل 29.7.% من أسهم الشركة الى شركة جاما في يونيو 2004 ويلك الملاك الرئيسيون 100% من أسهم الشركة قبل الاكتتاب وستصبح مليتهم 68.9 % بعد الاكتتاب.
الملاك الرئيسيون لـلشركة الوطنية للرعاية الصحية قبل الاكتتاب
الملاك
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
19.14
50.3%
شركة فال العربية القابضة المحدودة
14.5
38.1%
محمد بن عبد العزيز الرميزان
1.9
5%
محمد بن ابراهيم العيسى
1.27
3.3 %
شركة ماسك القابضة
1.27
3.3 %
الإجمالي
38.1
100.0 %
هذا وسوف يقوم الملاك الحاليون ببيع 50% من الاسهم المطروحة للاكتتاب وعددها 6.75 مليون سهم وسوف تقل نسبة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد عملية الاكتتاب لتصبح 35.1% بـ15.75 مليون سهم ونسبة شركة فال الى 26.6% ومحمد الرميزان 3.5% ومحمد العيسى 2.3% وشركة ماسك 2.3% ليكون اجمالي ما يملكونه بعد الاكتتاب 68.9% من أسهم الشركة وهي حصة مسيطرة بعد الاكتتاب أيضا.
الملاك الرئيسيون لـلشركة الوطنية للرعاية الصحية بعد الاكتتاب
الملاك
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
15.75
35.1 %
شركة فال العربية القابضة المحدودة
11.94
26.6 %
محمد بن عبد العزيز الرميزان
1.56
3.5 %
محمد بن ابراهيم العيسى
1.04
2.3 %
شركة ماسك القابضة
1.04
2.3 %
الجمهور
13.50
30.1 %
الإجمالي
44.85
100.0 %
الجدول التالي يوضح أهم معلومات الشركة
معلومات الشركة
الشـــركــة
الوطنية للرعاية الطبية"رعاية"
الســــــوق
السعودي
مجال عمل الشركة
تقديمم خدمات طبية وتشغيل وإدارة مستشفيات
حالة الشـــركة
قائمة
رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله بن محمد العيسى
رأس مال الشـركة(بعد الاكتتاب)
448.50 مليون ريال
جدول يوضح أعضاء مجلس ادارة الشركة
الاسم
المنصب
ممثلا عن
المهندس عبدالله بن محمد العيسى
رئيس مجلس الادارة
شركة ماسك القابضة
بدر بن فهد محمد العذل
عضو
شركة فال العربية القابضة
أديب بن عبد الرحمن السويلم
عضو
شركة فال العربية القابضة
عبد العزيز بن سيف السيف
عضو
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
عادل بن محمد بن عبدالله الخراشي
عضو
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
د/ شويمي بن هويمل القويز
عضو
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ياسر بن صقر العتيبي
عضو
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الاداء المالي للشركة
شهدت الشركة نموا مطردا خلال الفترة من 2009 حتى 2011 حيث ارتفعت من 56.7 مليون
ريال خلال 2009 الى 94.7 مليون في نهاية عام 2011 مرتفعة بنسبة 67%.بينما ارتفعت الايرادات من 2009 حتى 2011 بنسبة 23%
أهم بيانات قائمة الدخل لشركة الرعاية الصحية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)
الفترة
2009
2010
2011
إجمالي الإيرادات
372.8
426.2
458.3
تكاليف الإيرادات
( 296.7 )
( 322.4 )
( 335.8 )
صافي الربح
56.7
84.8
94.7
متوسط عدد الأسهم
38.1
38.1
38.1
ربح السهم
1.49
2.22
2.49
حققت الشركة قدرت بـ 58.5 مليون
ريال خلال النصف الاول من العام الماضي 2012 بنسبة ارتفاع 2% عن نفس الفترة من 2011 ، بالرغم من ان ايرادات الشركة قد ارتفعت خلال النصف الاول 2012 بـ14% مرتفعة من 233.4 مليون
ريال 2011 الى 266.1 مليون في 2012 وهذا على حسب ماجاء في نشرة الاصدار فيما يخص ارباح 2012..
أهم بيانات قائمة الدخل للرعاية الطبية لل6 أشهر 2011، 2012
الفترة
2011
2012
التغير
الايرادات
233.4
266.1
14 %
الربح الصافي
57.2
58.5
2 %
متوسط عدد الأسهم
38.1
38.1
ربح السهم
1.50
1.54
2 %
وفيما يخص المعلومات القطاعية للشركة فان الشركة تحقق ايراداتها من 5 قطاعات ( قسم التنويم-قسم العيادات الخارجية- الخدمات الطبية الاخرى- الصيدلة – الادارة العامة)
ويمثل قسم الخدمات الطبية الاخرى 41% من ايرادات الشركة على حسب بيانات 2011 ويأتي بعده قطاع التنويم 22% والصيدلة 21% والعيادات الخارجية 13% والادارة حوالي5%
المصدر
المواضيع المتشابهه 
مصادر تكشف لـ "مال": طرح سهم "رعاية" بين 21 و27 ريال 
العرض الشجري
