1. قبل الشروع في تحليل القطاع يجب معرفة مكونات القطاع بشكل متعمق.
2. لمعرفة كيف يتحرك القطاع يجب معرفة اي الشركات التي تؤثر في القطاع وتحركة للاعلى او الى الاسفل.
في هذا الموضوع سوف نفصل الكثير من النقاط عن قطاع التامين وسوف ننظر الى القطاع من الداخل ونسلط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف في داخل القطاع.
قبل البدء في التحليل دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي وسوف نفصل لاحقاً.
2. العمود الثاني يوضح لنا اجمالي عدد اسهم القطاع (الاسهم الحرة والغير حرة) او
(الاسهم المتداولة والغير متداولة) حيث يبلغ اجمالي عدد اسهم القطاع 903 مليون سهم كما يظهر في اسفل العمود.
اكبر شركة في قطاع التامين من حيث عدد الاسهم (الحرة والغير حرة ) او بمعنى اخر اكبر شركة في قطاع التامين من حيث راس المال هي شركة الاعادة حيث تبلغ عدد اسهم الشركة 100 مليون سهم براس مال قدره 1 مليار ريال سعودي.
اما اصغر الشركات من حيث راس المال فهي شركات سلامة, سايكو, وفاء, الاهلية, ايس, الوطنية حيث تبلغ راس مال كل شركة من الشركات السابقة مبلغ 100 مليون ريال سعودي بعدد اسهم 10 مليون سهم لكل شركة.
3. العمود الثالث يوضح لنا عدد الاسهم الحرة في القطاع حيث تبلغ عدد الاسهم الحرة (الاسهم القابلة للتداول) 482 مليون سهم كما يظهر ذلك في اسفل العمود الثالث.
اكبر الشركات من حيث عدد الاسهم الحرة كما يظهر لنا في العمود الثالث هي شركة الاعادة وهي تعتبر اثقل الشركات في القطاع من حيث الحركة (شركة يصب السيطرة عليها ) ( مارد القطاع ) ,
اما اصغر الشركات من حيث عدد الاسهم الحرة فهي شركة الوطنية وهي تعتبر (عصفور القطاع ) شركة يسهل السيطرة عليها .
4. العمود الرابع يمثل لنا سعر كل شركة من شركات القطاع في السوق.
وكما هو واضح في اسفل العمود الرابع فان متوسط سعر القطاع يبلغ 41.23 ريال سعودي وهذا يفيد في ان الشركات التي تقل سعرها عن متوسط سعر القطاع
اي ان الشركات التي يقل سعرها عن 41.23 ريال تعتبر شركات ارخص من القطاع,
اما الشركات التي سعرها السوقي اكبر من سعر القطاع فهي شركات اغلى من سعر القطاع كما سوف نرى لاحقا.
5. العمود الخامس يمثل القيمة السوقية لكل شركة من شركات القطاع,
بمعنى ان اكبر الشركات من حيث القيمة السوقية هي شركة امانة ( نتيجة سعرها السوقي المبالغ فيه) وهذه الشركة في الوقت الراهن هي ( مارد القطاع المؤقت ) فحركتها الى اعلى او الى اسفل تؤثر بشكل كبير في حركة قطاع التامين كما سوف نرى لاحقا.
يبلغ سعر سهم امانة في السوق 242 ريال وتبلغ القيمة السوقية للشركة في القطاع 3 مليار و 97 مليون ريال.
اما اصغر الشركات في القطاع ( عصفور القطاع المؤقت ) فهي شركة سلامة حيث تبلغ قيمة السهم في السوق 51.25 ريال.
اما قيمة الشركة السوقية في القطاع فتبلغ 302 مليون ريال.
اخير في العمود الخامس لاحظ ان قيمة قطاع التامين تبلغ 19 مليار و 875 مليون ريال كما يظهر في اسفل العمود رقم 5.
6. العمود السادس يوضح نسبة كل شركة في القطاع و نتيجة لما ذكرناه في العمود الخامس فان نسبة شركة امانة ( المارد) في القطاع تبلغ 15.59% وهي اكبر شركة في القطاع وكذلك تبلغ نسبة ( عصفور القطاع ) شركة سلامة 1.52% كاصغر الشركات في القطاع.
7. العمود السابع يوضح لنا نصيب كل شركة من نقاط المؤشر, كما هو معلوم فان قطاع التامين اغلق اليوم عند 1487.94 نقطة فاذا قمنا بتوزيع هذه النقاط على كل شركة من شركات القطاع فسوف تحصل شركة امانة ( المارد ) على اعلى نسبة نقاط من المؤشر 231.90 نقطة بينما يحصل عصفورنا الوديع على 22.64 نقطة من نقاط المؤشر البالغة 1487.94 نقطة.
8. العمود الثامن يوضح لنا قيمة كل ريال في القطاع, حيث نلاحظ ان كل ريال من ريالات شركة الاعادة يبلغ 6.71 نقطة بمعنى انه لو ارتفعت شركة الاعادة من 12 ريال الى 13 ريال فانها تؤثر في مؤشر القطاع ب 6.71 نقطة كاعلى الشركات قوة شرائية اما اقل الشركات فهي شركة الوطنية والتي يمثل ريالها مامقداره 0.22 نقطة.
السؤال لو ارتفعت شركة الاعادة نسبة 10% كم سوف تؤثر في القطاع (قارن ذلك بشركة امانة) سوف ناتي لذلك لاحقا.
9. العمود التاسع يوضح لنا مقدار تاثير كل شركة في القطاع في حالة الارتفاع بالنسبة القصوى.
نلاحظ ان اكبر شركة تاثير هي شركة امانة,
حيث ان ارتفاعها او هبوطها بالنسبة القصوى يؤثر في القطاع ب 23 نقطة.
بمعنى ان هبوط شركة امانه بالنسبة القصوى او صعودها فانها ترفع او تنزل القطاع ب 23 نقطة او بنسبة 1.53%
(23 نقطة ÷ 1487.94)
10. العمود العاشر وهو احد اهم العواميد, هذا العمود يقارن بين متوسط سعر القطاع وسعر كل شركة.
كما اسلفنا سابقا فان متوسط سعر القطاع يبلغ 41.23 ريال (العمود الرابع)
نلاحظ في العمود العاشر ان شركة الاعادة للتامين يعتبر ارخص سهم في السوق من حيث متوسط اسعار قطاع التامين.
( يبلغ سعر سهم الاعادة 29% من متوسط سعر القطاع البالغ 41.23 ريال )
اما اغلى سهم في القطاع فهو بدون شك ( سهم امانة حيث يبلغ نسبة سعر السهم الى القطاع 587%).
معنى ان سعر سهم امانة يبلغ اكثر من خمسة اضعاف متوسط سعر القطاع.
هذا التحليل الذي بين ايديكم هو فقط لاعضاء منتدى هوامير البورصة.
تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد وفي حاة وجود اي استفسار فيسعدني الاجابة على كل استفساراتكم .
لابراء الذمة:.
هذه الدراسة ليست معدة للتوصية بالبيع او الشراء لاي سهم من اسهم القطاع.
وانما هي لبنة لمساعدة المحللين الفنيين والمهتمين في معرفة تحليل القطاع.
كفارة المجلس:
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك .
المواضيع المتشابهه 
تحليل قطاع التامين -- من زاوية اخرى -- 
العرض الشجري
