في ظل وجود مدى سعري بين 21 و27 ريال.. ورغبة المؤسسات المالية والصناديق ضمان عدم تفويت الفرصة مصادر لـ"مال": طرح أسهم "رعاية" للاكتتاب بـ 27 ريال
الرياض - مال 21/01/2013
كشفت لـ "مال" مصادر مالية عن توقعاتها بطرح أسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" في الأسبوع الأول من فبراير المقبل بسعر يبلغ 27 ريالا. وتستند المصادر في ذلك إلى أن المدى السعري المعروض على المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار يتراوح بين 21 و27 ريال، حيث جرت العادة - والحديث لا زال للمصادر المالية - أن تقوم المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار بتحديد أعلى استثمار لضمان عدم تفويت الفرصة عليهم في الاكتتاب. وأشارت المصادر أنه بناء على ذلك فمن الأرجح أن يتم بناء السعر عند 27 ريال، والذي سيعلن عنه بشكل نهائي يوم 30 يناير الجاري تمهيدا للاكتتاب.
يذكر أنه تم طرح أسهم شركتي دلة الصحية قبل أسابيع بسعر 38 ريال فيما طرحت أسهم المواساة قبل عدة سنوات بسعر يبلغ 44 ريال.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 23 ديسمبر 2012، على طرح 13.5 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، وذلك خلال الفترة من 4- 10 فبراير المقبل، وبعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم طرح 6.75 مليون سهم جديدة و6.75 مليون سهم التي سيتنازل عنها المساهمون الحاليون كلا حسب نسبة ملكيته.
وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في اكتوبر الماضي على زيادة رأس مال الشركة الى 448.5 مليون ريال مقسمة الى 44.85 مليون سهم. وتنوي الشركة على حسب نشرة الإصدار استخدام 50% من متحصلات الاكتتاب في مشاريع متعددة بعد خصم 50% من مصاريف الطرح والمقدرة بـ 7 ملايين ريال.وتتضمن المشاريع الجديدة: توسعة المستشفى الوطني، ومشروع مراكز طب العائلة، ومشروع رعاية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومشروع إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية.وتحقق الشركة إيراداتها من 5 قطاعات (قسم التنويم- قسم العيادات الخارجية- الخدمات الطبية الاخرى- الصيدلة – الادارة العامة) ويمثل قسم الخدمات الطبية الاخرى 41% من إيرادات الشركة على حسب بيانات 2011 ويأتي بعده قطاع التنويم 22% والصيدلة 21% والعيادات الخارجية 13% والادارة حوالي 5%. ويستهدف الاكتتاب شريحتين:
الشريحة الاولى: المؤسسات
خُصص لها عدد 13.50 مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للأكتتاب الا اذا تم اكتتاب الأفراد في الأسهم المطروحة للأكتتاب يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات وبعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 6.75 مليون سهم تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للأكتتاب.
الشريحة الثانية: الأفراد السعوديين
وسيخصص لهم في الحد الأقصى 6.75 مليون سهم، تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
واختارت الشركة بنك الرياض ليكون مدير الاكتتاب والمستشار المالي للشركة وحدت الشركة 5 بنوك للاكتتاب هي: (سامبا – الرياض – الراجحي –الاهلي – والسعودي الفرنسي).
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المساهم الرئيسي في الشركة حيث تمتلك 50.3% من اسهم الشركة وعند تاسيس الشركة كانت تمتلك المؤسسة العامة 80% من الأسهم قبل أن تبيع 1.78 مليون سهم من أسهمها تمثل 29.7.% من أسهم الشركة الى شركة جاما في يونيو 2004 ويملك الملاك الرئيسيون 100% من أسهم الشركة قبل الاكتتاب فيما ستصبح ملكيتهم 68.9 % بعد الاكتتاب
هذا وسوف يقوم الملاك الحاليون ببيع 50% من الأسهم المطروحة للأكتتاب وعددها 6.75 مليون سهم وسوف تقل نسبة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد عملية الاكتتاب لتصبح 35.1% بـ15.75 مليون سهم ونسبة شركة فال الى 26.6% ومحمد الرميزان 3.5% ومحمد العيسى 2.3% وشركة ماسك 2.3% ليكون إجمالي ما يملكونه بعد الاكتتاب 68.9% من أسهم الشركة وهي حصة مسيطرة بعد الاكتتاب أيضا. http://www.maaal.com/ArticlesSearch.aspx
المواضيع المتشابهه 
في ظل وجود مدى سعري بين 21 و27 ريال.. 
العرض الشجري
